領航財富花園

打造你的人生藍圖

花 3 分鐘完成問卷，即可領取簡易版財務健診報告。

主講｜陳芸琪　馥芸財富管理學苑／ MDRT・RFC・RFA・RFP
官方網站 · www.allfreedom.info ↗

先回答兩個年齡

點選最接近的年齡即可，之後仍可修改。

你的退休時間

完成這兩題，就可以開始填寫問卷。

請調整到正確年齡先點選接近的年齡，再按左側「−」或右側「＋」逐歲調整；也可以直接點選中間的數字輸入實際年齡。

1

你現在幾歲？請勿只停在接近的數字，記得用「−／＋」調整到實際歲數。

目前年齡

歲

2

預計幾歲退休？還不確定時，可先選 65 歲。

預計退休年齡

歲

進階調整：預估壽命（預設 85 歲）

預估壽命

歲

距離退休約 25 年，預估退休生活約 20 年。

隱私聲明：此問卷僅作理財規劃分析之用，不作其他用途，請您放心。填寫即代表同意本資料供問卷統計、諮詢與相關服務使用，並遵循個資法規範。

關於你

先留下你的聯絡方式

方便顧問與你約定免費諮詢時間；資料僅作規劃分析之用。

基本資料

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年齡階段*

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區域*

請先選擇縣市，再選擇行政區。

婚姻狀況（請選最符合目前的狀態）*

子女狀況（不論婚姻狀況）*

聯絡電話*

LINE 或行動電話*

Email*

你從哪裡認識財顧芸？*

請選最主要的認識方式；選擇後會出現更精準的補充問題。

介紹您的朋友／家人姓名*

推薦禮提醒填寫介紹人的姓名並完成問卷後，您的朋友可獲得推薦禮。只需姓名，不需要提供朋友的電話或聯絡資料。

您是從哪個網路平台認識財顧芸？*

若方便，請再補充在哪裡看到（選填）

是哪一場活動或課程？*

請告訴我們是從哪裡認識*

AI 財務健診

六題快速自評

送出後會即時看到你的「財務三燈」。前五題為必填。

PART 1 · 退休規劃

你的理財與退休想像

沒有標準答案，照你真實的想法勾選即可。

PART 1 · 退休準備

準備能力與資訊需求

了解你目前的準備能力，與最想補強的部分。

PART 2 · 理財規劃諮詢

你的財務關注與期待

為了讓下一次諮詢更貼近你的現況，請分享目前最想釐清或改善的地方。不確定也沒關係，我們會在諮詢中一起整理。

最後一步

要不要順手推薦親友？*

完全自由，由你決定。請選擇「好，我順手推薦」或「這次先不用」後再繼續。

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你的財務三燈與藍圖摘要

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